La búsqueda de las Dragon Balls lleva a Gokū y compañía a una pequeña aldea aterrorizada por Oolong, quien se podía transformar en cualquier cosa y secuestraba a las niñas. Bulma intentaengañar al monstruo vistiendo a Gokū de niña, pero el plan sale mal cuando Oolong se convierte en un hombre atractivo y Bulma sale de su escondite. Gokū decide enfrentarlo y se da cuenta que Oolong no es mas que apariencia, y luego de vencerlo es obligado a revelar el lugar donde estaban las niñas.